London 1888, St. Jude's Hospital

Der junge und ambitionierte Londoner Arzt Dr. Henry Jekyll schwört am Bett seines todkranken Vaters, eine Medizin zu finden, welche diesen aus Wahnsinn und Umnachtung zu befreien vermag.
Im Glauben, dass es grundsätzlich möglich sei, das Gute im Menschen vom Bösen zu trennen und die Menschheit von allem Übel zu erlösen, präsentiert Jekyll das Ergebnis seiner Forschungen der obersten Kommission des St. Jude's Hospitals:
JH 7 - ein Elixier, welches er an den Patienten der Klinik ausprobieren möchte. Doch sein Vorschlag trifft auf Spott und Verachtung und wird empört zurückgewiesen. Hieran kann auch Sir Danvers Carew nichts ändern, Vorsitzender der Kommission und zukünftiger Schwiegervater Jekylls.

Enttäuscht kommt Henry zu spät zur Feier seiner eigenen Verlobung. Seine zukünftige Frau Lisa bringt ihm tiefes Verständnis entgegen und hat trotz aller Warnungen von Seiten der feinen Londoner Gesellschaft nur Augen für Henry Jekyll.

Zu später Stunde überredet der Anwalt John Utterson seinen Freund Henry zu einem Besuch im zwielichtigen Etablissement die "Rote Ratte" in Londons proletarischem Norden. Die Hauptattraktion der verruchten Bar ist die junge und verführerische Lucy Harris - ein "Mädchen der Nacht". Beim Abschied überreicht Henry ihr seine Visitenkarte für den Fall, dass Lucy einmal Hilfe benötige.

Als Henry bei der Rückkehr in sein Haus die Nachricht vom Tod seines Vaters erhält, will er mit seinen Experimenten nicht länger warten. Er wagt den riskanten Schritt und injiziert sich selbst das Elixier JH 7. Die Wirkung ist unfassbar: Dr. Henry Jekyll verwandelt sich in seinen unberechenbaren Widerpart - in Edward Hyde. Seine dunkle Seite gewinnt die Macht über ihn. Vor Vitalität und Kraft strotzend sucht Hyde die "Rote Ratte" auf, um - seinen Instinkten und seiner zerstörerischen Lust folgend - Lucy aufzusuchen. Dort angelangt, verletzt er Lucy, die anschließend Dr. Jekyll um Hilfe bittet. Der Doktor, dem seine Tat nicht bewusst ist, versorgt ihre Wunden und findet freundliche Worte des Mitgefühls. Ein solches Maß an Fürsorge und Achtung wurde Lucy nie zuvor in ihrem Leben zuteil.

Nichts Schlimmes vermutend, setzt Henry seine Experimente fort, doch nach und nach entgleitet ihm die Kontrolle: In kaltem Rausch beginnt Edward Hyde ein mörderisches Spiel, um sich an den Kommissionsmitgliedern des St. Jude's Hospitals für ihre Ablehnung zu rächen. Jekyll ist machtlos und Hyde übt unaufhaltsam Rache. Ganz London ist in Angst und Schrecken versetzt, denn ein unbekannter Mörder treibt sein Unwesen.

Was aus besten Absichten heraus seinen Anfang nahm, ist ins Gegenteil verkehrt. Auch ohne Einnahme von JH 7 bemächtigt sich Hyde der Person Jekylls, wieder und wieder. Als Henry sich schließlich seiner Taten bewusst wird, forscht er Tag und Nacht nach einem rettenden Gegenmittel.

Auf der Suche nach seinem Freund trifft Utterson in Jekylls Labor auf Edward Hyde. Er wird Zeuge der Rückverwandlung von Mr. Hyde zu Dr. Jekyll. Zutiefst schockiert erfüllt Utterson eine dringende Bitte Henrys: Er überbringt Lucy einen Brief, Geld und die Botschaft, sie möge fliehen und sofort die Stadt verlassen.

Die Warnung ist nicht unberechtigt, denn Hyde plant, Lucy auf grausame Weise zu ermorden. In einem verzweifelten Kampf seiner beiden Gesichter, dem Kampf zwischen Gut und Böse, versucht Henry, das Blatt zum Guten zu wenden. Und tatsächlich scheint das Unberechenbare in Gestalt von Edward Hyde bezwungen zu sein. Doch dann taucht Hyde am Tag von Jekylls Hochzeit ein allerletztes Malwieder auf...

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